El Russell 2000 es un fondo de índice ponderado que incorpora las 2.000 empresas más pequeñas del índice Russell 3000. El tamaño del índice ayuda a suavizar la volatilidad que se puede encontrar en las acciones de pequeña capitalización y ofrece un rendimiento superior al mercado en momentos en que la economía está creciendo. Los índices más estrechos, por ejemplo, podrían contener sesgos o riesgos específicos de acciones que pueden distorsionar el desempeño del administrador del fondo. Es por eso que, con el tiempo, muchos fondos han comenzado a ofrecer instrumentos de inversión como ETF o fondos mutuos que intentan replicar el desempeño del Russell 2000. Este índice se destaca por ser una opción de inversión relativamente asequible. Al incluir pequeñas empresas con capitalización bursátil más baja, ofrece acceso a un amplio espectro de oportunidades de inversión a costos moderados.
- Muchos analistas bursátiles y economistas consideran que el Russell 2000 es un índice que va más allá de la bolsa de valores.
- El hecho de que las empresas, que representan a estos sectores son de pequeña capitalización, significa que son más flexibles e, incluso, agresivas a la hora de adoptar prácticas innovadoras.
- Su trayectoria ascendente en diversos ciclos económicos destaca su fortaleza y potencial de crecimiento.
- En mayo de 2019, el CME presentó los futuros micro E-mini Russell 2000 (M2K).
- Esta limitación puede exponer a los inversores a riesgos adicionales y dificultar la gestión eficiente de sus carteras.
Activo inversores use este índice en el espacio de pequeña capitalización para comparar su rendimiento. Por ejemplo, si alguien ha invertido en un fondo mutuo de pequeña capitalización, puede comparar el rendimiento del fondo con el de Russell 2000. En Russell 2000, la capitalización de mercado mediana de la compañía es de aproximadamente $1.03 mil millones. Luego se compara con la capitalización de mercado mediana de $2.28 mil millones para el índice Russell 3000 más amplio. Viktor tiene un máster en Mercados Financieros y años de experiencia como inversor.
¿Qué Es el Russell 2000?
Así, se considera mucho más importante y como referencia el Russell 2000. Es decir, la capitalización bursátil del Russell 2000 es equivalente al 8% de la capitalización bursátil total del Russell 3000. El Russell 2000 está compuesto por las 2000 compañías cuya capitalización es más baja dentro del índice Russell 3000. A pesar de que se trata de 2000 compañías frente a 1000 de capitalización grande, el peso relativo del Russell 2000 en el Russell 3000 es de alrededor del 8%.
El índice Russell 3000 es un índice de referencia de todo el mercado de valores de EE.UU. Como sugiere su nombre, el índice mide el desempeño de las 3000 empresas públicas más grandes de Estados Unidos y representa aproximadamente el 97% de todo el mercado de acciones públicas de Estados Unidos. En mayo de 2019, el CME presentó los futuros micro E-mini Russell 2000 (M2K). Los contratos son 1/10 del tamaño del RTY y reproducen completamente el movimiento de su contraparte más grande. Puedes considerar elegir el M2K si estás buscando oportunidades de bajo costo, pero aún quieres aprovechar el potencial de crecimiento del mercado de acciones de pequeña capitalización de Estados Unidos. Por naturaleza, las acciones de pequeña capitalización están sujetas a cambios de precios volátiles que las hacen apropiadas solo para inversores tolerantes al riesgo.
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- Aunque el mercado de acciones en efectivo está cerrado durante gran parte de las horas de trading, los contratos de futuros aún son conocidos por su excelente liquidez.
- El índice Russell 2000 es un conjunto de acciones estadounidenses a las que puedes obtener exposición con nosotros.
- Es un índice estadounidense y está gestionado por FTSE Russell, una filial del grupo London Stock Exchange (LSE).
- Si hacemos una comparación entre el Russell 2000 y el Russell 1000 (un índice que rastrea a las 1000 principales empresas estadounidenses por capitalización de mercado), veremos que la volatilidad es mucho mayor.
Para poder cotizar públicamente, han demostrado solidez en sus ingresos anuales, flujo de efectivo y demanda pública de sus productos. En resumen, si bien invertir en el Russell 2000 seguramente conlleva riesgos, como la volatilidad y el riesgo de quiebra, las ventajas potenciales superan estos factores negativos. La diversificación, el potencial de crecimiento y el acceso a una variedad de empresas emergentes son aspectos que hacen que la inversión en el Russell 2000 sea atractiva. Sin embargo, es esencial que los inversores comprendan y evalúen estos riesgos de manera adecuada antes de tomar decisiones de inversión, y consideren su perfil de riesgo y objetivos financieros. El índice Russell 2000 presenta una serie de ventajas y desventajas que los inversores deben considerar evaluar para sus estrategias de inversión. Entre las ventajas destacadas del índice Russell 2000 se encuentran la diversificación, su trayectoria de rendimientos históricos consistentes y bajos precios de las acciones y ETF.
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Te vamos a ampliar estas debilidades del índice para que tomes las previsiones del caso. En respuesta a esta necesidad, Russell Investments desarrolló el índice Russell 2000, que recopila datos y analiza las 2.000 empresas más pequeñas dentro del conjunto más amplio de acciones estadounidenses. El objetivo del Russell 2000 es medir el desempeño de las 2.000 empresas más pequeñas del Russell 3000. En el primer trimestre de 2022, el valor medio de una empresa del índice era de 3.170 millones de dólares, y la mediana de la capitalización bursátil era de 0,930 millones de dólares. El índice es la medida más cotizada del rendimiento general de las acciones de pequeña y mediana capitalización.
¿Cómo pueden los inversores operar con el índice Russell 2000?
Antes de invertir, es recomendable hacer una investigación exhaustiva, evaluar tus objetivos de inversión y considerar consultar a un profesional financiero para obtener asesoramiento personalizado. Invertir en el índice Russell 2000 ofrece acceso a una amplia gama de small caps, lo que brinda oportunidades de diversificación únicas. Este índice abarca 2000 empresas con capitalización bursátil más baja, lo que significa que los inversores pueden distribuir sus fondos entre varias industrias y sectores. Esta diversificación puede reducir los riesgos y maximizar el potencial de ganancia. Tener exposición a acciones de pequeña capitalización es una forma ideal para que los inversores tolerantes al riesgo diversifiquen sus carteras.
Los spreads de intra-mercado describen situaciones en las que el trader compra y vende el mismo instrumento subyacente (en este caso, los contratos de futuros E-mini Russell 2000), pero en diferentes meses de entrega. El índice mide la volatilidad esperada a 30 días del Índice Russell 2000 y puede brindarte una nueva herramienta para monitorear las expectativas de volatilidad en el mercado estadounidense de pequeña capitalización. De hecho, el contrato de futuros Micro E-mini demostró ser un gran éxito, superando un volumen de 32 millones en sus primeros tres meses. El instrumento es preferido por una variedad de traders, ya que permite oportunidades especulativas largas y cortas sobre el Russell 2000.
Futuros Russell 2000
Quizás te preguntes por qué deberías optar por una posición corta y larga y sufrir una pérdida garantizada. Y es que, desafortunadamente, no somos Warren Buffets, y existe la posibilidad de que tengamos dificultades para cronometrar el mercado con precisión. No se responsabiliza de las consecuencias de la información difundida ni puede asegurar que la información sea exacta y/o completa. Tanto el índice S&P 500 como el Russell 2000 se ponderan por capitalización bursátil.
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Los Futuros E-mini Russell 2000, por ejemplo, se utilizan con frecuencia para aprovechar las discrepancias de precios al tomar posiciones largas y cortas simultáneamente. Al tener una orden de compra y venta al mismo tiempo, el trader espera que el beneficio en un extremo https://es.forexgenerator.net/el-ultimo-banco-de-primer-nivel-de-jp-morgan-cerrara-su-pequena-y-mediana-mesa-de-operaciones-en-londres/ del diferencial supere las pérdidas en el otro. Prueba GRATIS la Newsletter Premium 4 en 1 de Benzinga España con acciones, breakouts, criptomonedas y opciones. O sus subsidiarias mantienen todos los derechos de propiedad intelectual con respecto al Índice.
Los inversores también deben tener en cuenta que las empresas que sufren de macro volatilidad global, generalmente, poseen el mayor riesgo de exclusión. Lo mismo ocurre con las compañías de materiales básicos y energía, ya que dependen en gran medida de las materias primas para sus operaciones, y la inestabilidad global puede dañar su negocio. Como inversionista de Futuros E-mini Russell 2000, es recomendable vigilar el reequilibrio del índice, ya que generalmente genera https://es.forexdata.info/diversificacion-en-el-mercado-forex/ una mayor demanda de acciones específicas y una volatilidad notable. Esto te ayudará a cronometrar el mercado y a capitalizar sus movimientos esperados. Con el tiempo, el contrato de Futuros E-mini Russell 2000 se ha convertido en uno de los instrumentos de futuros de índices e-mini más dinámicos. Su importancia, cada vez mayor en el papel de un proxy de mercado de índice general, lo ha convertido en un indicador líder, preferido por una amplia variedad de inversores.